核心觀點(diǎn):
(1)9月底對全國主要樣本高爐生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查,其產(chǎn)品生產(chǎn)成本明顯上漲,幅度在100-150元/噸左右。數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前螺紋鋼平均含稅成本為3782元/噸,環(huán)比上漲134元/噸,漲幅3.7%;熱卷平均含稅成本為3940元/噸,環(huán)比上漲120元/噸,漲幅3.1%;中厚板平均含稅成本為4010元/噸,環(huán)比上漲92元/噸,漲幅2.3%。
(2)9月底對全國部分樣本高爐生產(chǎn)企業(yè)的調(diào)研了解,目前鐵水平均不含稅成本為2842元/噸,環(huán)比上漲62元/噸,漲幅2.2%。
(3)9月底對全國部分樣本調(diào)坯軋材企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的調(diào)研了解,目前鋼廠螺紋鋼含稅軋制平均成本為3650元/噸,環(huán)比增加20元/噸;盈利-5元/噸,環(huán)比減少55元/噸。
(4)9月Mysteel(62%)鐵礦石指數(shù)平均價(jià)在120美元,較上月減少12美元;9月華北地區(qū)二級冶金焦均價(jià)為2123元/噸,較上月下跌9元/噸;9月唐山鋼坯含稅出廠價(jià)平均為3569元/噸,較上月上漲1元/噸。
(5)9月底對全國部分樣本高爐生產(chǎn)企業(yè)盈利情況進(jìn)行調(diào)查,螺紋鋼樣本平均利潤-55元/噸,盈利較上月減少144元/噸,熱卷樣本平均盈利67元/噸,盈利減少62元/噸,中厚板樣本平均盈利55元/噸,盈利較上月減少133元/噸。
一、長流程鋼廠主要品種生產(chǎn)成本及盈利情況
Mysteel調(diào)查的全國91家高爐鋼廠,9月底螺紋鋼平均含稅成本為3782元/噸,環(huán)比上漲134元/噸,漲幅3.7%,盈利-152元/噸,減少97元/噸;熱卷為4010元/噸,環(huán)比增加120元/噸,增幅3.1%,盈利-158元/噸,減少91元/噸;中厚板為4010元/噸,環(huán)比增加92元/噸,增幅1.0%,盈利55元/噸,減少133元/噸。
表一:全國91家樣本鋼廠生產(chǎn)成本(分區(qū)域)調(diào)查統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
螺紋鋼方面,9月底對全國51家螺紋鋼生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研了解到,螺紋鋼平均成本為3782元/噸,環(huán)比增加134元/噸,增幅3.7%;分區(qū)域來看,沿海地區(qū)20家鋼廠螺紋鋼平均成本為3765元/噸,環(huán)比增加142元/噸,增幅3.9%;內(nèi)陸地區(qū)31家鋼廠螺紋鋼平均成本為3791元/噸,環(huán)比增加123元/噸,增幅3.4%;盈利空間方面,9月份螺紋鋼生產(chǎn)企業(yè)盈利空間在-152元/噸,環(huán)比減少97元/噸。
表二:全國51家主要樣本高爐鋼廠螺紋鋼成本(分區(qū)域)調(diào)查統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
熱卷方面,9月底對全國25家熱軋板卷生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研了解到,熱卷平均成本為3940元/噸,環(huán)比增加120元/噸,增幅3.1%;分區(qū)域來看,沿海地區(qū)12家鋼廠熱卷平均成本為928元/噸,環(huán)比增加124元/噸,增幅3.3%;內(nèi)陸地區(qū)13家鋼廠熱卷平均成本為3944元/噸,環(huán)比增加115元/噸,增幅3.0%;盈利空間方面,9月份熱卷生產(chǎn)企業(yè)盈利-91元/噸,盈利環(huán)比減少158元/噸。
表三:全國25家主要樣本高爐鋼廠熱卷成本(分區(qū)域)調(diào)查統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
二、調(diào)坯軋材鋼廠生產(chǎn)成本及盈利情況
9月底我們對有代表性的調(diào)坯軋材鋼廠生產(chǎn)企業(yè)的調(diào)研了解,9月唐山鋼坯含稅出廠價(jià)平均為3569元/噸,較上月增加1元/噸。螺紋鋼含稅成本為3650元/噸,較上月增加20元/噸,盈利-5元/噸,環(huán)比減少55元/噸。
表四:全國主要樣本調(diào)坯軋材鋼廠生產(chǎn)成本調(diào)查統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
三、高爐生產(chǎn)企業(yè)鐵水生產(chǎn)成本情況
9月底對25家高爐煉鐵企業(yè)的調(diào)研了解,目前鐵水不含稅成本為2842元/噸,環(huán)比增加62元/噸,增幅2.2%。分區(qū)域來看,沿海地區(qū)鋼廠鐵水不含稅成本為2810元/噸,環(huán)比增加62元/噸,增幅2.3%;內(nèi)陸地區(qū)鋼廠鐵水成本為2799元/噸,環(huán)比增加26元/噸,增幅0.9%。
表五:全國25家主要樣本高爐鋼廠鐵水生產(chǎn)成本(分區(qū)域)調(diào)查統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
(備注:樣本企業(yè)包括91家長流程鋼廠以及5家調(diào)坯軋材鋼廠;含稅成本為含稅軋制成本,不包括折舊以及管理、營銷、財(cái)務(wù)等三項(xiàng)費(fèi)用;利潤計(jì)算是按照主導(dǎo)市場銷售價(jià)格減去含稅軋制成本加上到市場的運(yùn)費(fèi)后的毛利,并未扣除三項(xiàng)費(fèi)用,本期報(bào)告中市場價(jià)格數(shù)據(jù)均取自9月25日。)